<熱門族群>台日競合 LED受創少受惠多

自由
更新日期:2011/03/21 04:11

記者王珮華/專題報導

日本大地震LED受創少而受惠多,與日本廠屬競合關係,可望受惠轉單效益;面板關鍵零組件若缺貨,將成為LED背光出貨隱憂。上週LED族群先跌後漲,平均跌幅在2.6%左右,但日本核電廠危機激勵節能意識,長期商機大,部分個股已止跌回升,晶電(2448)、華興(6164)一馬當先,週線收漲。

日本LED產業因未處災區,受地震直接影響不大,但可能因限電與運輸不便,影響出貨,台灣LED產業與日本屬競合關係,台灣磊晶廠晶電(2448)、光磊(2340)、泰谷(3339)分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工,有機會受惠代工訂單增加的效益。此外,日本福島核電廠意外,讓全球正視核能發電危險性,提升節能環保意識,日本重建過程中,必將增加LED等節能產品的採購。

據分析,福島核電廠事故造成電力短缺,估計缺口約20%,新建發電機組最快也要花上1年,預期「用省的」比較快,如此也激勵政府對LED這類節能產品的需求。此外,光磊(2340)為日亞化代工夥伴,去年代工訂單占營收比重約15%,若按先前規劃,今年代工比重將增加,估計占到2成以上,預料震後日亞化代工訂單,增加幅度將超過預期。

光磊去年營收76.7億元,年增超過4成,前3季每股盈餘0.95元,較去年同期大幅成長13倍,法人估去年全年每股盈餘上看1.2元。今年前2月營收12.53億元,年增20%,優於磊晶廠營收年成長。光磊積極佈局LED照明市場,日前與上海亞明燈泡廠策略聯盟,切入中國LED照明市場,估計今年照明營收占比大幅成長。

為日系LED業者代工的還有泰谷(3339),也接獲昭和電工代工訂單,泰谷表示,目前代工比重雖不高,但有機會逐月增長。昭和電工總部位於東京,受地震影響較大,加上泰谷與首爾半導體合資修圓科技,負責LED的銷售業務,如此將可跨越專利障礙,進入歐、美、日照明市場。

泰谷去年稅後盈餘3.6億元,每股稅後盈餘1.5元,今年前2月營收達4.35億元,年增55%,泰谷表示,3月接單金額已高於2月營收,因應LED需求大幅成長,泰谷今年上半年將月產能從6萬片一舉增加到10萬片,擴產幅度約6成。

晶電為豐田合成代工,在日本供電不足與日圓升值之際,也有機會受惠轉單效益。不過今年晶電不用轉單,目前產能已經滿載,3月接單金額較2月估計有2成的成長。晶電去年業績創新高,稅後盈餘57.66億元,年增2.3倍,每股稅後盈餘7.16億元,將發放現金股利4.5元,遠高於法人預期。


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